Die Beratung

Unsere Beratung ist so individuell wie Sie.

Auf der Grundlage der Analyse Ihrer Vermögenssituation, des zeitlichen Anlagehorizonts, Ihrer Sicherheitsbedürfnisse und Renditeerwartungen bereiten wir Ihnen eine persönliche, optimal auf Ihre Erwartungen abgestimmte Anlagestrategie vor.

Im Beratungsgespräch erörtern wir mit Ihnen ihre aktuelle Situation, besprechen vorhandene Portfolios und zeigen Ihnen konkrete Möglichkeiten auf. Dabei erläutern wir Ihnen die Überlegungen und Anlageprinzipien, die der gewählten Strategie zugrunde liegen und überprüfen mit Ihnen, ob Sie sich gut verstanden fühlen. Wir möchten, dass Sie größtmögliche Kenntnis von den Mechanismen haben, die Ihr Vermögen erhalten und mehren sollen.

Mindestens einmal in Jahr sollten wir gemeinsam über Ihr Vermögen sprechen, Rückschau über das erreichte halten, die gegenwärtige Situation besprechen, Fragen klären und gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft gestalten.

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